1979.11.02 埼玉大学より「異邦人」
メンバー: 平沢進(G) 田井中貞利(Dr) 田中靖美(Key) 秋山勝彦(B)

曲紹介にもあるように「異邦人」はマンドレイク時代からのナンバー。
ピンク盤に収録するにはハード過ぎるため、2ndで採用された。
このころのライヴではまだマンドレイク時代の名残があり、スタジオ・ヴァージョンとはアレンジやメロディも大きく異なる。
歌詞も「異邦人目覚めよ」などとなっていた。